세계 최대 전기차 시장 중국과 '차이나 전기차' ETF 알아보기
최고의 ETF 차이나 전기차
전기차의 성장에 관한 이야기는 옛부터 나오고 있었다. 그러나 코로나 사태 이후 집중적으로 관심을 받으면서 전기차 관련주는 주식시장에서 가장 뜨거운 이슈로 올라왔다. 많은 사람들이 알고 있듯 전기차 대장주인 테슬라를 중심으로 완성차 업체들의 주가도 크게 올랐으며 그에따라 배터리 생산업체(LG화학(LG에너지솔루션), 삼성SDI, SK이노베이션)들의 주식도 큰 폭으로 상승했다.
그와 동시에 전기차 관련 ETF도 큰 주목을 받게 되었는데 한국 증권시장에서 2021년 동안 가장 큰 인기를 얻은 ETF도 전기차 관련 ETF로 미래에셋에서 운용하는 'Tiger 차이나전기차SOLACTIVE'다(줄여서 차이나 전기차라고 부르겠다.). 차이나 전기차는 2021년에만 2조 6천억 원 가량 유입되었으며 수익률은 자그마치 66%를 자랑한다. 최근 금리인상, 테이퍼링 가속화 등 악재가 계속되며 장세가 좋지 않으나, 앞으로 차이나전기차는 어떤 행보를 그릴지, 그리고 차이나전기차 ETF에 대해 잘 모른다면 자세히 알아보는 글을 적어보겠다.
차이나 전기차 ETF 설명
정확한 명칭은 'TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE'이며 2020년 12월에 상장했다. 기본적으로 미국과 중국, 홍콩 증권시장에 상장되어있는 기업 중 중국 전기자동차, 그리고 관련된 부품을 생산하는 기업에 투자하며 'Solactive China Electric Vehicle and Battery' 지수를 추종한다.
중국의 전기차 시장은 전 세계 자동차 시장 소비의 30%를 차지한다. 특히, 전기차의 경우 약 50% 가까이 소비하여 전 세계에서 중국은 전기차시장 규모가 1위에 해당한다. 그렇기 때문에 전 세계의 완성차 업체들은 중국 내에서도 서로 경쟁하고 있다(테슬라도 중국 상하이에 공장을 세우기까지 했다.).
차이나전기차의 포트폴리오를 통해 중국 내 어떤 기업이 주목받고 있는지에 대해 아래와 같이 정리했다.
- BYD(비야디)
- 비야디는 중국 최대의 전기차 업체(테슬라 중국 버전 느낌)
- 주력사업은 전기차 배터리 사업
- Ganfeng Lithium(강봉리튬)
- 배터리에 들어가는 수산화리튬, 탄산리튬 등 소재를 공급함
- 리튬 채굴 광산을 운영하며 배터리 소재로 만듦
- Contemporary Amperex Technology(닝더스다이)
- 세계 최대 배터리 제조 회사로 전 세계 점유율 1위(약 30%)
- Sunwoda Electronic(흔왕달전자)
- 리튬이온배터리 모듈을 개발부터 생산까지 하여 공급함
차이나 전기차는 계속 상승할까?
최근들어 차이나전기차 ETF 가격이 떨어짐으로 수익률이 나빠지고 있다. 가격 하락의 요인은 아래와 같이 정리할 수 있다.
[차이나 전기차 가격 하락 추정 요인]
- 중국의 전기차/하이브리드 보조금 폐지
- 전기차 보조금을 연말까지 단계적으로 줄여나가 결국 전면 폐지할것이라는 정책
- 원자재(리튬) 가격 상승
- 2021년 초 대비 1년간 리튬 가격이 4배 이상 상승하여 생산 비용 부담이 커짐
- 중국 시안 봉쇄령
- 코로나 확진자 수 급증으로 인해 중국 시안 봉쇄령에 따라 CATL, 비야디 등 생산 일정에 차질 발생
이외에 현재 세계 증시에 영향을 미치고 있는 금리인상, 테이퍼링 가속화 등의 요인도 함께 더해져서 더 큰 영향을 주고 있는 것으로 판단된다.
다만, 위에 언급한 내용들은 단기적인 악재로 판단이 되는데 장기적으로 차이나전기차 가격이 상승할 것이라는 이유는 아래와 같이 볼 수 있다.
[차이나 전기차 가격 상승 기대 요인]
- 배터리 경쟁력
- CATL은 세계 시장 점유율 약 30%를 차지하며 그 외에 중국 내 배터리 5사를 합치면 시장점유율 40%를 초과
- 중국 배터리 업체들의 배터리 에너지 총량 또한 전년 동기 대비 2배 이상 증가 중.
- 일관된 정책
- 각종 정책들을 강하게 시행할 수 있는 기반이 있음
- 전기차 또는 배터리 관련된 산업도 중국 정부가 개입함으로써 탄력을 받을 수 있을 것으로 기대
- 내수시장 규모
- 배터리 제조 시 센서, 캐패시터 등의 부품 공급이 중국 내에서 원활하게 이루어질 수 있는 시장이 형성
- 생산비용 등이 저렴하여 가격경쟁력이 있음
여러 가지 자료들을 확인하면서 주가 상승, 하락에 관련된 내용을 살펴봤다. 개인적인 판단으로는 단기적으로 하락세를 타겠지만, 장기적으로 보유한다면 크게 걱정 없이 들고 갈 수 있는 ETF라고 생각된다.
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